第一节、投标的基本知识
１、施工企业在招标投标活动中的合法权利
施工企业在施工招标投标活动中享有下列权利：
（1）凡持有营业执照和相应资质证书的施工企业或施工企业联合体，均可按招标文件的要求参加投标；
（2）施工企业根据自己的经营状况和掌握的市场信息，有权确定自己的投标报价。
（3）施工企业有权对要求高档的工程实行优质优价。
（4）施工企业根据自己的经营状况有权决定参与或拒绝投标竞争。
２、投标时必须提交的资料
施工企业投标时或在参与资格预审时必须提供以下资料：
（1）企业的营业执照和资质证书。
（2）企业简历。
（3）自有资金情况。
（4）全员职工人数，包括技术人员、技术工人数量及平均技术等级等。企业自有主要施工机械设备一览表。
（5）近二年承建的主要工程及质量情况。
（6）现有主要施工任务，包括在建和尚未开工工程一览表。
此外，企业在领取招标文件时，必须按规定交纳投标保证金。
３、投标书的组成文件
投标书应包括下列内容：
（1）综合说明。
（2）按照工程量清单计算的标价及钢材、木材、水泥等主要用量（近年来由于市场经济的逐步发展，很多工程施工投标已不要求列出钢材、木材及水泥用量）。投标单位可依据统一的工程量计算规则自主报价。
（3）施工方案和选用的主要施工机械。
（4）保证工程质量、进度、施工安全的主要技术组织措施。
（5）计划开工、竣工日期，工程总进度。
（6）对合同主要条件的确认。
４、注意事项
投标书须有单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。投标单位应在规定的日期内将投标书密封送达招标单位。如果发现投标书有误，必须在投标截止日期前用正式函件更正，否则以原投标书为准。
投标单位可以提出修改设计、合同条款。
第二节、投标前的准备
１、信息查证
信息查证是投标的前提。改革开放19年了，许多方面都由原来的封闭状态而变得开放灵活，但随之而来自然也出现了一些恶劣的道德败坏的行为，坑蒙拐骗、敲诈勒索现象颇不少见，特别是贩卖假信息、搞假发包的现象更是令人防不胜防。做为投标企业，在决定投标之前，必须有冷静的头脑，认真分析所获得的信息的真实性。要弄清信息的真实性在国内并非困难，只要坚持与工程发包单位直接见面，证实发包项目确有立项批准书和资金落实证明材料即可。这里需要切记的是不能听任中间人的摆布，更不能以先付一笔资金为代价换取查阅有关资料的许可。凡政府工程或国营单位的发包项目，都必须先获得立项批准并落实了资金后方可获准招标。
２、对业主做必要的调查
对业主的调查了解是确信实施工程的酬金能否回收的前提。许多业主单位倚仗手中的权势，蛮不讲理，长期拖欠工程巨款，至使承包企业不仅不能获取利润，且连成本都无法回收。还有些业主单位的工程负责人与外界勾结，索要巨额回扣，中饱私囊至使承包企业苦不堪言。拿原则作交易也是当前腐败现象之一种。一些人借管理工程的权力之便，随心所欲，贪得无厌。作为工程承包商不能只满足于获取项目，必须对实施项目的利弊进行认真评估，因为获取项目只能说是获得可能赢利的机会，但不可否认，这种机会同样极有可能成为使承包商蒙受损失的陷阱，因为利润从来就是与风险并存。
３、成立投标工作机构
一旦信息业经核实，且业主的资信可靠，基本上可以排除资金不到位的风险后，施工企业可做出投标决定。
为了确保在投标竞争中获胜，施工企业必须精心挑选精干且富有经验的人员组成投标工作机构。该工作机构应能及时掌握市场动态，了解价格行情，能基本判断拟投标项目的竞争态势，注意收集和积累有关资料，熟悉工程招投标的基本程序，认真研究招标文件和图纸，善于运用竞争策略，能针对具体项目的各种特点制定出恰当的投标报价策略，至少应能使其报价进入预选圈内。
投标工作机构通常应由以下人员组成：
（1）决策人。通常由部门经理或副经理担任，亦可由总经济师负责。
（2）技术负责人。可由总工程师或主任工程师担任，其主要责任是制定施工方案和各种技术措施。
（3）投标报价人员。由经营部门的主管技术人员、预算师等负责。
此外，物资供应、财务计划等部门也应积极配合，特别是在提供价格行情、工资标准、费用开支及有关成本费用等方面给予大力协助。
投标机构的人员应精干、富有经验且受过良好培训，有娴熟的投标技巧和较强的应变能力。这些人应渠道广、信息灵、工作认真，纪律性强，尤其应对公司绝对忠诚。投标机构的人员不宜过多，特别是最后决策阶段，参与的人数应严格控制，以确保投标报价的机密。
第三节、编制标书
１、标书的编制依据
根据建设部建标[1999]1号《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》第九条投标单位应依据招标工程及其招标文件的要求，结合本企业具体情况确定施工方案，依据企业定额或现行定额和取费标准提出投标报价。根据《中华人民共和国招投标法》规定，投标单位不能以低于成本价投标报价。
以往，国内工程投标与国际工程投标比较，最大的不同在于，国内工程投标不能超过标底线的上下浮动极限，通常是不得高于标底5％，不得低于标底的7％（北京市规定民用项目标底下限为-5％，工业项目为-7％；上海市规定全民所有制企业为-6％，集体所有制企业为-10％），超出上下极限的报价即被视为无效报价。而国际工程投标则无此限制。
各省、自治区、直辖市均制定了标书的编制依据，投标人必须以此为基础做出自己的报价。例如北京市规定的标书编制依据如下：
（1）现行的概算定额及其配套的材料预算价格；
（2）现行的各项取费标准及其他有关规定；
（3）现行的工资定额；
（4）招标工程的设计图纸及有关说明；
（5）经过招标管理部门批准的招标文件；
（6）施工现场的实际条件等。
投标企业可根据人员配备、投入的机械设备情况、管理水平和具体的施工组织方案及技术措施等实际情况作合理的浮动，但必须以上述依据为基础。
２、标书的内容和编制方法
投标书必须包括以下主要内容：
（1）投标函。其范本如下：
投标书（标函）
______（建设单位或招标办公室）
在研究了_________建筑安装工程的招标条件和勘察、设计、施工图纸，以及参观了建筑安装工地以后，经我们认真研究核算，愿意承担上述全部工程的施工任务，投标书（标函）内容（略）。
标函内容 工程名称 工程地点
建筑面积 层数/总高
结构形式 设计单位
工程内容
包干形式
标价 总造价 平米造价
其中 直接费 其中 直接费
间接费 间接费
材料差价 材料差价
其他 其他
工期 开工日期 竣工日期 日历天数
形象进度
质量 投标等级 保证质量、安全主要措施
施工方法及选用施工机械
我们特此同意，在本投标书发出后的____天之内，我们都将受本投标书的约束，我们愿在这一期间（即从_____年_____月____日起至_____年____月_____日止）的任何时候接受贵单位的中标通知。一旦我们的投标被接纳，我们将与贵单位共同协商，按招标书所列条款的内容正式签署_______建筑安装工程施工合同，并切实按照合同的要求进行施工，保证按质、按量、按时完工。
我们承诺，本投标书（标函）一经寄出，投标截止后不得以任何理由更改，中标后不得拒绝签订施工合同和施工；一旦本投标书中标，在签订正式合同之前，本投标书连同贵单位的中标通知，将构成我们与贵单位之间有法律约束力的协议文件。
（如果招标书要求投标方提供银行或上级部门担保的，投标方应在投标书（标函）中附上一份银行或上级部门的履行保证书。）
我们的企业概况如下：
企业名称
地 址 所有制类别
审定企业级别 平均人数
企业简历
技术力量 工程师以上人数 助工人数 技术员人数 五级工以上人数 平均技术等级
装备情况 施工机械
营业执照 批准机关
执照号码
投标书发出日期：_____年_____月_____日_____时
投标单位：______（公章）
企业负责人：_______（盖章）
联系人：_______（盖章）
电话：_______
地址：_______
（2）综合说明。包括建筑面积、总工期、计划开工和竣工日期、报价总金额等。
（3）钢材、水泥、木材用量。其中实行议价承包的，应写明单位差价及差价总金额。
（4）对招标文件的确认或提出新的建议。
（5）报价说明。即注明报价总金额中未包含的内容和要求招标单位配合的条件，应写明项目、数量、金额和未予包含的理由。对招标单位的要求应具体明确，并提出在招标单位不能给予配合情况下的报价和要求，例如报价增加多少，工期延长要求及其他要求条件等。
（6）降低造价的建议和措施说明。
（7）施工组织设计或施工方案。主要包括总平面布置图，主要施工方法，机械选用，施工进度安排，保证工期、质量及安全的具体措施，拟投入的人力、关键人员、物力、并写明项目负责人、项目技术负责人的职务、职称、工作简历等。
（8）单项（位）工程标书。包括工程名称、建筑面积、结构类型、檐高、层数、质量标准、单项工程造价及总价构成、分包的项目内容和拟用的分包单位或用什么方式选用分包单位等。
３、标书编制应注意的事项
标书的内容主要包括标价、工期、施工组织设计或施工方案及三材用量等方面。编制投标标价与编制标底不同，不能全部套用定额及其单价，以及法定的取费标准、工期定额等，应根据本企业的实际水平，和拟定的投标策略来进行编制。标价可适当浮动，以使其具有一定的竞争力。编制标书时应注意以下问题：
（一）标价
目前国内投标工程的标价分为国内投资工程标价和“三资”工程标价两大类。
1）、国内投资工程的标价
国内投标工程的标价在计算工程量、套用定额单价、计取各项费用等方面与编制标底做法一样，但在某些项目的工效、材料消耗或摊销量、材料的询价、半成品的加工定货等方面，应结合本企业实力及工程具体措施进行浮动，可以上浮，但主要是下浮，否则不具竞争力。在取费、包干系数以及工程施工特殊技术措施费等方面，其浮动的余地更多，这种浮动也是投标报价水平的主要体现。投标企业应在这方面多下功夫，提高报价的竞争力。
2）、三资工程的标价
三资工程的标价可分为由国内编制招标文件及标底和由国外编制招标文件（包括设计图纸）两种情况，应区别对待。
（1）由国内编制招标文件的工程标价
这类招标工程的编制标价时，除了要遵循当地主管部门规定的各项费用标准外，其他方面基本上与国内投资工程一样。所不同者是“三资”工程不执行定额价格，合同一般采用一次包死的总价合同。因此，所有工料、设备均得询价，所有单价均得调整，对于工效、材料损耗和材料定价等都得仔细考虑，对各种包干系数、措施费及风险系数等，都得结合施工工期及现场条件认真确定。
（2）由国外编制招标文件的工程标价
这类工程大都采用外国的法规和技术规范，如项目的划分、工程量计算规则、施工合同条件以及招标文件的一些规定，这些与国内差异较大，因此应首先了解和熟悉这些法规，才能作出适当的标价。
国外做法简述如下：
1）、项目划分及工程量计算规则：
工程量以“净方”为准。钢筋混凝土现浇者分模板（混凝土接触面积m2）、钢筋（分规格及品种以t计）和混凝土（分不同构件以m3为主计算）；预制钢筋混凝土则分钢筋和混凝土两项，模板摊销在混凝土内，不单独列项，脚手架不计量而以费用计算等。
2）、费用构成
直接费（名为基本费用）只包括人工费及材料费，机械费列入“开办费”，间接费及利润不单独列项而分摊在每个分项内。
开办费：包括施工机具，工程用水、电、脚手架、甲乙双方的临时设施，职工交通费，工人现场福利及安全费、冬雨季夜间施工费、施工报表费等。
3）、招标文件
具体规定了工期、误期罚款、保修期、保留金、担保金额、第三方保险的最低金额以及附有工程量清单等招标单必须遵循的依据。
4）、合同条件
一般执行国际通用的《土木工程合同条件》（即“FIDIC”条款1987年第4版）。
国内招标工程的报价中，一般在直接费中包括了施工用水电费、施工机具费、脚手架费用等，而职工交通费、施工报表费等则包括在施工管理费中，临时设施费、冬雨季及夜间施工增加费等包括在其他间接费中。因此，如已按我国的取费内容及标准计算后，在开办费中就不应再重复。
（二）工期
无论是国内投资工程还是“三资”工程，对工期均有严格规定，但投标时如能再考虑缩短工期而不增加或少增加费用（如赶工措施费等），则对甲方有很大的吸引力，外资方更为欢迎。因此，工期对竞争力具有相当重要的影响。当然，工期建议必须建立在可靠的组织设计或施工方案的基础上，才真正具有实际意义。
（三）施工组织设计或施工方案
施工组织设计或施工方案是评标的重要指标，因此报价时切不可忽略。投标企业应切实地制定各项具体方案或措施，尤其是对于关键性的环节或新材料、新施工工艺方面，更应编制令人信服的计划和有力的具体措施。工期常常是得标的关键。
（四）三材用量
三材用量是考核施工企业实力和涉及市场材料差价的、影响标价高低的因素之一。这是国内招投标工程中最为人重视的一项内容。近年来随着对外开放的逐步深入，三材用量的比重日益降低，但尚未降到可以忽略不计的地位。为了提高投标报价的竞争力，企业应根据自己的实力，比定额规定量下浮一定比率，在价格方面亦应挖掘潜力以取得价格竞争的优势，从而提高其投标竞争力。
第四节、标书的投送
标书编制完毕，应将正本和副本（两份）装入投标书袋内，在袋口加贴密封条，并加盖两枚单位公章和法人代表印鉴，在规定的时间内送达招标单位指定地点。标书可派专人送达，亦可挂号邮寄（上海市不允许邮寄）。招标单位接到投标书经检查确认密封无误后，应登记签收，装入专用标箱内。
标书发出后，如发现有遗漏或错误，允许进行补充修正，但必须在投标截止期前以正式函件送达招标单位，否则无效。凡符合上述条件的补充修订文件，应视为标书附件，招标单位必须承认，并作为评标、决标的依据之一。
